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今晚必中6码全球化到全球一体化 中国建陶大局发

作者: admin   点击次数: 94   发布时间: 2019-05-31 14:41

2019年5月1日,美国商务部宣布对原产于中国的进口瓷砖“双反”调查立案,并确定调查进度时间表:美国国际贸易委员会定于5月28日或之前作出初步伤害裁定。如果国际贸易委员会认定有合理迹象表明从中国进口的瓷砖造成了重大损害,调查将继续进行。美国商务部将于7月8日公布初步的反补贴裁定,并于9月18日作出初步的反倾销裁定。

此前,北京时间2019年4月11日凌晨(华盛顿时间4月10日下午),美国瓷砖公平贸易联盟(Coalition for Fair Trade in Ceramic Tile,英文缩写“FTCT”)向美国商务部和美国国际贸易委员会提出申请,要求对原产于中国的瓷砖进行反倾销和反补贴(简称“双反”)调查。美国瓷砖公平贸易联盟主要包括American Wonder Porcelain、Crossville,Inc.、Dal-Tile Corporation、Del Conca USA,Inc.、Florida Tile,Inc.、Florim USA、Landmark Ceramics、StonePeak Ceramics八家瓷砖制造商。

有意思的一件事是,主诉方美国瓷砖公平贸易联盟包括的八家企业,有中国陶瓷的身影,位居首位的American Wonder Porcelain,是唯美集团在美国主要的渠道合作商,据American Wonder Porcelain官方网站报道,唯美集团董事长黄建平,是American Wonder Porcelain主要投资人。这是历年反倾销中从未出现过的新情况,即企业身份的国家和民族的标签已经弱化,原来泾渭分明的竞争对手界限,开始变得模糊和朦胧,中国陶瓷企业以更加国际化的角色,整合国外资源和国际市场,全球专业化协作,参与到全球一体化趋势中来。

这跟我们以前预料的不同,过去在写《中国智式》时,我们曾设想过中国陶瓷的发展之路,从国际化到全球化,在全球范围内参与竞争,体现的主要是竞争逻辑。而现今的全球一体化发展趋势,颠覆了我们以前的认知。我们现在说的全球一体化,即产业链资源包括制造、渠道、原材料、资金、人才、市场、消费等进行全球化配置、合作与竞争。

从全球一体化的角度来看,反倾销并不那么可怕。中国加入世贸组织以来,反倾销一直伴随着中国建陶的成长,从未中止。中国建陶出口量只占总产能的10%左右,出口依赖度并不高,反倾销对中国陶瓷企业带来的实质性损害并不大。中国瓷砖出口近年来的下滑,反倾销并不是主要原因,相反,印度、越南等新兴陶瓷产业国的崛起,和中国陶瓷产能的国外转移,是导致出口下滑的主要因素。

但依赖出口的全球化贸易并非全球一体化,低利润、低附加值贸易,获得进一步发展的机会非常有限,只是局限于全球陶瓷产业价值链的一小部分。因此,有志打造全球品牌的中国陶瓷企业,必须在经营业务、销售、分销与研发领域扩大全球影响力。到那时,企业的战略思维、决策过程和企业文化,已经突破了国家界限。

正在进行的全球一体化趋势,出现了许多过去没有的新情况,我们不再是在国内生产瓷砖再卖到国外,或者是在国外生产卖到国外,去占领全球市场。全球一体化并不是“谁吃掉谁”的竞争思维,而是“买全球、卖全球”,形成一种“你中有我,我中有你”的平等相处、兼容并蓄的和谐生态关系。

可以设想的中国建陶全球一体化图景是:未来中国建陶的产区将无国界,我们不再试图将意大利、西班牙等陶瓷强国挡在国门之外,而是主动将他们迎进来。也不需要在世界市场打败竞争对手,占领别人的市场,而是与他们形成一种新的竞合关系。在全球范围内,中国建陶将通过互利共赢的开放战略,以中国建陶强大的产业链整合能力,进行整合创新,在全球范围内进行产业布局,力争主导建设世界建陶产业的命运共同体。

世界建陶产业走进了一个新的时代,新的全球产业格局正在形成。中国建陶如何在颠簸的世界建陶产业新态势中,实现全球一体化,已成为一个迫在眉睫的课题。我们不需要称霸世界,但需要赢得主导权和话语权,这才有可能建立新的全球建陶生态系统。

 出口下降主因是中国建陶全球一体化

反倾销的阴影,一直伴随着中国建陶的发展壮大而不断发生。从2001年中国入世,到现在已经18年。也就是从2001年开始,印度对我国打响建筑陶瓷反倾销第一枪。随后,世界各国对中国瓷砖反倾销的便接踵而来,紧接着的韩国、巴基斯坦、泰国、欧盟、阿根廷、哥伦比亚、墨西哥、巴基斯坦、孟加拉、沙特阿拉伯、美国等国都先后对中国瓷砖发起了反倾销。据了解,目前有近40个国家对我国陶瓷产品出口进行反倾销调查。对于某一地区或某一国家来说,反倾销的确影响很大,如2011年受反倾销措施的影响,佛山对欧盟瓷砖出口量同比下降超过50%。不过,反倾销并不是中国建陶出口下滑的主要原因。

  2008年~2018年中国建陶出口数据统计

  (据中国建筑卫生陶瓷年鉴)

尽管从2008年到2015年,印度、泰国、欧盟27国、阿根廷、哥伦比亚、墨西哥、巴基斯坦、孟加拉等国,频繁地对中国发起反倾销调查,但根据近十年来中国建陶出口数据,我们可以看到,2008年至2015年,中国建陶出口额仍一直在攀升,到2015年达到了出口额的峰值,从这里可以看出,反倾销并不是那么可怕,并没能阻止中国建陶的出口贸易。

中国建陶出口真正地大幅度下滑,是从2016年开始。为什么在反倾销最频繁的几年里,中国建陶出口并没有下滑,反而在2016年开始出现大滑坡呢?主要是两个原因,一是印度、越南等新兴陶瓷生产国的崛起,二是中国陶瓷产能的国外转移。

2014年以前,印度本土市场就能消化95%的瓷砖产量,但自2014年起,印度瓷砖出口量的比例逐渐提高,由原来的5%提升至12%左右。出口的增加,推动了印度建陶新生产线的投产。据不完全统计,2015年印度新上建陶生产线近60条,2016年新增100余条生产线,其中有30%是推翻旧生产线新建。到2017年,印度主要建陶集中产区莫尔比(古吉拉特邦),估计已有超过500条生产线,其中多数生产出口瓷砖产品。印度巩固了其作为世界第二大瓷砖生产国和消费国的地位,其瓷砖产量增加到10.8亿㎡。

伴随着产能的增加,印度瓷砖出口也在增加。2017年出口增加到2.276亿㎡,出口额12.43亿美元,占其国内产能的18%左右,增长了22.6%,成为世界第四大出口国,也是所有出口国中平均售价最低的国家。印度主要出口国家是沙特阿拉伯,占其总出口的25%,其次是伊拉克、墨西哥、阿联酋、阿曼、科威特与尼泊尔,从这里我们可以看出,印度瓷砖以其低价优势,冲击了中国在中东以及南美的部分市场,中国建陶出口下滑最厉害的2017年,也正是印度建陶出口高速增长的时候。

另一方面,中国建陶产能的国外转移,在完成瓷砖生产在地化销售后,也极大地减少了当地对中国瓷砖的进口需求,如非洲是中国建陶转移的重点地区。

随着不断收紧的环保政策,多地如河南、山东、珠三角,已将建陶列入禁止新建范围,产区在不断演变转移,未来国内一定会无地可转,于是不少企业转移到国外去,中国建陶的产区概念,将打破原有国界观念,从中国扩展到全球。

这一趋势,在过去产区迭代演变过程已有发生,伴随着温州产区的没落,除将产能转移到高安等产区外,部分陶瓷企业开始将产能转移到国外,2010年,来自温州的旺康控股集团来到尼日利亚生产陶瓷。经过八年的发展,旺康控股集团已在非洲乌干达、加纳、坦桑尼亚、肯尼亚等国落地。福建产区在实行“煤改气”过程中,不少福建企业也在尼日利亚、埃塞俄比亚、加纳、坦桑尼亚以及中亚等国建厂,淄博产区在精准转调退出大部分产能后,山东建尼陶瓷、嘉丽陶瓷也将产能转移到了非洲。从2016年开始,科达和广州森大合作,就在肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、毛里求斯等非洲国家建厂,如今年产值已经达到了10亿元人民币,赞比亚将是科达的下一个非洲站点。

事实上,在非洲投资建陶瓷厂的,不止陶瓷行业的企业,央企借助“一带一路”,也加入了海外建陶布局的阵营。2016年10月2日,属于国有资产监督管理委员会的中国交通建设集团有限公司,其百分之百控股的中交产业投资控股有限公司投资200万美元,在埃塞俄比亚开发中交Arerti建材家居产业园,纳入了埃塞俄比亚联邦政府规划,主要产品有瓷砖、卫生陶瓷、日用瓷、板材、墙材、家居等建材产品,其中包含年产450万平方的釉面建筑瓷砖的陶瓷厂项目。目前开发范围为100公顷,规划20平方公里。

因此,印度建陶产业的崛起,以及中国建陶产能的转移,才是中国建陶出口下滑的主要原因。这一点,从2017年中国出口国家的下降情况可以看出,中国建陶出口下滑的国家,正是印度建陶出口覆盖区以及中国建陶产能的转移区,符合这一判断。

2017年,中国瓷砖出口最大的跌幅再次出现在沙特阿拉伯。作为2015年中国瓷砖最大的出口市场,沙特阿拉伯吸收了中国6400万㎡瓷砖。然而在2017年,沙特阿拉伯仅吸收了中国2470万㎡的瓷砖,同比下降50%。中国对墨西哥与印度的出口同样呈下降趋势,其中墨西哥从930万㎡下降至280万㎡,下降了70%;印度从1200万㎡下降至630万㎡,下降了47%。

中国对包括加纳、尼日利亚、肯尼亚与坦桑尼亚等在内的非洲国家瓷砖出口,均呈现下降态势,其中加纳从2700万㎡下降至1400万㎡,下降了48%;尼日利亚从1500万㎡下降至500万㎡,下降了65.6%;肯尼亚从2200万㎡下降至1300万㎡,下降了41%;坦桑尼亚从1900万㎡下降至1200万㎡,下降了37.5%。

对上述低端市场的出口减少,说明中国建陶产业的成本优势正在减弱;另一方面,部分产能向国外转移,对中国建陶产业的转型升级,无疑是一件好事,这也许就是全球一体化的思维。

我们同样可以看到,不管是印度建陶的崛起,还是中国建陶产能的海外转移,都是中国建陶全球化一体化趋势的表现,都离不开中国建陶装备、技术和人才的输出。

 “走出去”:科达模式和唯美模式

不过,出口或产能的国际化,并非真正意义上的全球一体化,都只是占据了全球陶瓷产业链上的一个环节。真正的全球一体化,应考虑企业在全球市场的经营管理能力,以及产业链及资源的整合能力。目前,中国建陶行业出现了两个比较典型全球一体化案例,一个是科达模式,一个是唯美模式。

科达模式是纯粹的“中国制式”,即中国模式、中国装备、中国技术、中国人才、中国管理。科达和广州森大到海外建陶瓷厂,一来可以利用其自身作为中国建陶机械装备龙头老大的优势,借船出海,实现陶瓷装备的整厂整线输出;二来可以利用广州森大原有的海外渠道基础。同时,也是利用中国“一带一路”的国家政策作为保障。截至2018年底,全球有100多个国家和国际组织积极响应“一带一路”倡议,已有80多个国家和国际组织和中国签署了合作协议。

据了解,广州森大从2004年开始,采用海外连锁经营模式,在非洲加纳、坦桑尼亚、肯尼亚、科特迪瓦与中南美洲的秘鲁等国家,创立了八家海外销售分公司,建立起规模化采购、远洋运输、仓储管理、国外销售等完整的营销渠道。因此,科达与广州森大的合作,优势互补,实现了从陶瓷上下游产业链的整合输出,并逐步实现其在非洲的本土化经营。

2016年起,科达与广州森大贸易有限公司,陆续将在肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、塞内加尔、赞比亚等合资建设陶瓷厂,并创立科达“特福”品牌,如今,“特福”陶瓷砖在非洲多个国家有超过3000个销售网点。根据科达2019年4月10日发布的2018年年度报告,2018年,科达实现海外营业收入22.56亿元,同比2017年增长10.46%,其中,建筑陶瓷业务实现营业收入8.08亿元,同比增长870.59%,主要是Keda肯尼亚、Keda加纳、Keda坦桑尼亚项目带来的营业收入。

同时,科达还在毛里求斯和土耳其分别设立Keda Holding(Mauritius)Limited商业服务公司、Keda Turkey Makine Ticaret Limited Sirketi进出口贸易公司,同时,Kami Colourcera Private Limited、Keda Industrial(India)Limited等子公司也落户印度。

科达模式是目前中国建陶响应国家“一带一路”倡议,“走出去”的一个很好的范本,因此在2018年,科达先后获得佛山市政府部门发放的佛山市促进对外经济合作专项资金180万元,及广东省商务局发放的2018年促进经济发展专项资金“走出去”项目766.3545万元两项政府补助。

同样,科达模式也获得了中国陶瓷企业的青睐。2019年4月10日,科洁发布公告,拟非公开发行股票募集资金总额不超过14.88亿元,用于偿还银行贷款和补充流动资金等用途。此次发行的认购对象为梁桐灿、叶盛投资、谢悦增、顺德源航,各自的认购金额占募集资金总额的比例分别为68.42%、16.80%、13.44%、1.34%。其中,梁桐灿为宏宇集团董事长,叶盛投资的法定代表人为新明珠集团董事长叶德林,而谢悦增为马可波罗陶瓷法定代表人和股东之一,任职执行董事经理。行业人士猜测,三家陶瓷企业定增科达,部分原因是想和科达合作,推广科大海外建厂的模式。

而新中源则更为直接,联合其菲律宾渠道商Ayala集团,与科达以及能兴控股合作,在菲律宾建“陶瓷行业的富士康”,规划2年内建12条生产线,产品以抛光砖和瓷片为主,单线产能超2万㎡,占地面积5000亩,计划投资20-30亿元人民币。

新中源陶瓷企业集团董事局主席霍炽昌表示,菲律宾工厂除生产新中源品牌外,还接受中国其它陶企的OEM订单,以“中国的模式、中国的技术、中国的设备生产”,然后打上“made in Philippines”的产地证,“换一个身份证,把反倾销丧失的20-30亿㎡的市场给抢回来。”

除科达外,唯美集团也走出了国门,投入1.7亿美元,采用的是意大利全自动化设备,在美国田纳西州威尔逊县黎巴嫩市新建生产基地,并成为American Wonder Porcelain LLC(美国神奇陶瓷有限公司,即此次美国“双反”调查发起者美国瓷砖公平贸易联盟成员之一)的主要投资者。该工厂已于2017年4月11日正式投入运行。区别于科达的“中国制式”模式,唯美模式则是采用意大利整线设备,严格按照美国的要求和标准设厂生产。在招工上,由于当地政策限制,中国籍员工只能占到总员工数的20%。因此,唯美的美国生产基地,人才分别来自中国、美国、意大利、葡萄牙和西班牙。

唯美之所以选择在美国建厂,一是美国土地价格便宜,田纳西州的土地价格只有2万左右人民币一亩;二是在税收方面,美国没有增值税,只有35%的所得税,加上地方税、保险费,共40%左右,而中国制造业的综合税务跟美国相比,高出35%;三是能源便宜,电价只有中国的一半,天然气只有中国的1/5;四是消费市场大,美国一直是中国瓷砖出口的最大消费国;另外,唯美在美国的贸易合作伙伴AMERICAN WonDER PORCELAIN,也为其拓展美国市场,提供了相应的渠道支撑。

不过,来自世界不同地方,有着不同语言和不同习惯的各国人才聚集到一起,技术工人的培训,新团队的磨合,公司的管理,新工厂的正常运转,这些问题都是一场非常考验耐力和智慧的马拉松长跑。

 没有走“一带一路”路线,远离中国陶瓷产业链集群格局,孤悬于美国市场的唯美模式,无论能否取得成功,都是中国建陶全球一体化进程中,一次非常有益的探索。不过,放在中美贸易摩擦和美国对中国瓷砖进行“双反”调查的环境下来看,黄建平的这一决策,焉知非福呢?

据《世界陶瓷评论》报道,唯美集团将在其位于美国田纳西州黎巴嫩市的工厂扩增一条生产线,用于大规格瓷砖生产,新的大板生产线将于2019年底投入运营。

全球产业链资源的整合创新时代

不管是科达模式,还是唯美模式,我们可以看到一个共同的特征,就是产能、渠道、市场必须形成一个闭环,即拥有强大的全球陶瓷产业链资源整合能力,才能支撑其在海外的发展,这也意味着,中国建陶产业进入全球陶瓷产业链资源的整合创新时代。

我们再回过头来分析新中源、科达、菲律宾Ayala集团及能兴控股四家企业,联手在菲律宾建陶瓷厂这一计划。其中,新中源代表瓷砖生产商,科达代表上游陶瓷设备制造商,是中国陶瓷机械装备的龙头企业,Ayala集团代表的是本土化渠道商,与新中源有着十几年的合作关系,每年从新中源采购的瓷砖有2-3亿人民币,能兴控股是佛山南海的一家地产企业,并有金融投资方向。因此,是金融资本和建陶产业链上下游产业链资源相互整合的新模式。

近年来,中国建陶通过战略合作,或者并购的方式,在全球陶瓷产业链资源整合创新方面,动作频频。2017年6月,简一与全球首家大板瓷砖生产品牌意大利LAMINAM公司联手,以简一原创设计、意大利公司生产的方式,切入大板市场。

2017年9月26日,新明珠集团在意大利兰博基尼博物馆举行了绿色战略签约仪式,与西斯特姆正式建立智能工厂战略合作伙伴关系;并与意达加、陶丽西及设计公司史蒂华夫等,签约成立了“新明珠海外R